Это игра по подменышам Старого Мира Тьмы, наполовину феям, полу-людям, вынужденным прятаться в смертных телах, чтобы не потерять свою сущность в неверящем мире.
Большинство из них рождаются, взрослеют... И никогда не вспоминают, что они изначально - не люди.
Некоторым сужденно пройти "дорогу бабочки" - Кризалис, когда вернётся это понимание, и, может быть, восспоминания о прошлой жизни.
От губительного для фей мира их защищают Туманы - Туманы Памяти, как их ещё называют. Заставляющие скептиков забыть столкновения с чудом, они окутывают также разум фей, что очутились за пределами Аркадии - родного дома.
Аркадия - страна мифов, сама им подобная. Известно о ней не так много, воспоминания же о ней ускользают. Возможно, есть счастливые места, где феи помнят. Но даже и тогда чужаку сложно будет отыскать их - не говоря об Аркадии.
Причина этого - в борьбе начал чудесного, Глэмура, и повседневного - Банальности. Последняя губительна для фей и химер - существ Грёзы.
Грёза - то, что осталось от прежнего мира, в котором всё было возможно, а мечта не противостояла реальности. По мере ослабления веры в чудесное, слабла и Грёза. Волшебным существам пришлось бежать из Осеннего мира, укрывшись там, где их не достанет Банальность. Одни из фей последовали их примеру, и оказались, в большинстве, отрезанными от обычного мира, поскольку связь между раздельными теперь мирами всё слабела. Другие же прошли Путём Подменыша, душой переселившись в человеческих детей, перерождаясь после смерти, соседствуя каждый раз с новыми душами смертных.
Аристократы вернулись в Аркадию, пока это было возможно, и не прошли Путём Подменыша, кроме Дома Скатах, ши которого перерождаются в новых телах, как и простолюдины.
За исключением этого благородного Дома, ши на земле не видели более полутысячи лет, пока одно событие не всколыхнуло веру смертных в чудо.