Данниар — маленькая, но очень гордая страна на побережье, пару лет назад с боями присоединенная к империи Таррег как первая морская провинция. Повелитель видел в ней ключ к морской торговле и сообщению. Согласно его воле, всякий данниарец, оставивший разбой и пиратство, нашедший себе новое занятие на стройках кораблей, дорог и городов, или в ином полезном деле, объявлялся честным жителем империи и был избавлен от вины за военные преступления против Таррега.
В драгоценную провинцию было назначено сразу два наместника, два старых врага с четко разделенными правами и заботами. Поток золота из столицы позволил данниарцам начать новую жизнь: теперь она вращалась вокруг дорог с бесконечными обозами корабельного леса, верфи, занявшей побережье Геруи, целой армии корабелов и строителей, которым платили за труд достаточно, чтобы не называть его рабским. Но уже через несколько месяцев в столицу полетели донесения о недовольстве и нелояльности, позже — о бунтах и мятежах населения. Проверяющие возвращались к Повелителю с докладами о ненависти людей к империи и вынужденных мерах со стороны размещенных в Данниаре войск: сперва о прилюдных наказаниях, потом о казнях, потом - о сожженных деревнях.
Осенью второго года завоевания с приказом разобраться в Данниар прибыл молодой господин Теас Дагреш в компании сестры и гостьи. Один из его дружины, чужестранец по имени Ратез, сумел увидеть то, что здесь скрывали от столичных проверяющих: после полутора лет провокаций и следующего за ними террора, жители мятежной провинции не могли представлять для имперской власти никакой угрозы — немногие выжившие в войне и расправах боеспособные мужчины были слишком запуганы, чтобы даже мыслить о непокорности. Золото и силы империи, затребованные наместниками на их усмирение, давно исчезли в неизвестном направлении.
Когда обман раскрылся, наместник Бейдар Сетрин бежал. Но прежде, чем его успели бы отыскать, на горизонте показался флот явно не торговых кораблей под знаменем Нанты и нескольких союзных ей стран — тех, кому совершено невыгодно было появление в море сил Таррега, прежде опасного только для сопредельных стран.
Второй наместник, десятитысячник Алрас из Черного Поля немедленно организовал оборону столицы. Когда по тому, как она построена, стало ясно, что следующим шагом будет сдача города и войск без боя, господин Дагреш с господином Лариатом, имперским послом, бежавшим из Нанты, собрали из его войска верных Повелителю бойцов и с ними вырвались из Геруи, оставив город противнику.
Устроенная ими оборона перевала, открываюшего доступ из гавани на плато, была смята многократно превосходящими силами Нанты. Оба аристократа попали в плен, верные им войска — убиты, и на свободе остался один только Ратез с отрядом бывших узников (как мятежников, так и простого ворья), а ныне верных империи воинов, числом меньше сотни: это необученное строевому бою воинство было отправлено готовиться к малой войне и привлекать на сторону империи данниарских скотопасов. В плену Геинмаар Лариат продолжал вести переговоры между Нантой и Таррегом.
Названный Ратез из Найя сумел заслужить доверие местных, и, обещав им восстановление в правах и нового наместника по их выбору, собрал под свое начало более тысячи людей от выживших солдат до подростков, умеющих только охотиться и убегать. В этом помогла также благородная госпожа Хамшир Акклеменская, которая встретилась с лидерами настоящего данниарского подполья и сумела привлечь их силы на сторону империи. Хитростью и смекалкой Ратез убедил нантийского полководца алита Гирина Сайданара считаться со своей армией как с отрядом наемников и продержался так до подхода к границе войск империи во главе с самим Повелителем, сумев также освободить своего господина и его родича. Но для того, чтобы эта армия могла подняться на плато, необходимо было освободить хорошо укрепленный перевал у горной реки Лидисны.
За день до битвы империи несказанно повезло: в захваченной Геруе затонувшая баржа с грузом камня закупорила реку, угрожая затопить весь город и гавань; в то же время некстати случившийся обвал породы закрыл перевал, не позволяя перебросить размещенные на равнине войска на расчистку русла. Во всяком случае, если спросить любого из отряда об этих событиях, он скажет вам, что все это — воля Богов и никак иначе.
В день штурма отряд Ратеза, к тому времени уже объявленный государственными преступниками Нанты, сумел отвлечь на себя защитников перевала и продержаться до тех пор, пока войска империи не прорвутся на равнину...