Ночь Кинжалов заканчивается плачевно. Братья узнают, что под серебряной маской предводителя Гильдии Воров скрывается принцесса Аиша - младшая сестра правителя Джулага Умана, которая объявляет своего брата убийцей родичей - он приложил руку к смерти отца и его старшего сына. Она врывается в Зал Совета, объявляет власть брата незаконной и требует его отстранения. Происходит схватка, во время которой Капитан был смертельно ранен, также был ранен Халиф Уман, а Принцесса, не добившись своего, растворилась прямо в воздухе.
Капитан умирает.
Его место неохотно занимает Лейтенант.
Пожран Нижний город кровавой чумой.
Гильдия раздавлена и разбита, во время последней карательной вылазки Отряда в Нижний Принцесса отказывается сдаться представителям официальной власти Джулага, убедить её не удается даже Доктору. Схватка заканчивается грандиозным магическим разломом, поглотившим Убежище Воров. Что стало с Принцессой - непонятно, вероятно, она погибла в магическом пламени.
Хабурские войска подступают к Джулагу.
Череп и его потрепанная ватага прорываются к воротам, происходит первая битва с хабурцами, во время которой гибнут многие бойцы Отряда.
Город взят в кольцо.
Мышь отмечает, что Халиф перестал появляться на публике. В осажденном городе правит чума и голод.
Хабур идет на штурм. Нижний город и внешние стены потеряны.
Прокол, Кат и Имо гибнут в стычке с зуул'атарским заклинателем.
Из трех рот закаленных бойцов Отряда остается лишь две дюжины самых опытных головорезов да с десяток набранных в Джулаге новобранцев.
"Новый" Капитан сомневается в правильности своих действий и советуется с ветеранами.
Доктор узнает, что Уман находится на грани помешательства. Он сообщает об этом Капитану, и тот, оценив все и зная, что Джулаг обречен, решает уходить.
Последний штурм хабурцев оканчивается бойней, в которой погибает Шило, взорвав себя и унося за собой многих штурмующих.
Уман, зараженный кровавой чумой, угрожает Мыши, случайно подслушавшим его разговор. Телохранители халифа собираются сжечь летописца, но помощь подоспела вовремя, и Братья, разобравшись с южанами, сбрасывают обезумевшего халифа с балкона его дворца.
Город в огне.
Зарево пожаров освещает ночь.
Отряд уходит из Джулага окольными путями.