Все существа одного пола выглядят в этом мире так, словно принадлежат к отдельной расе: мужчины люди, женщины — эльфийки.
Континент Лазурь, омываемый Бесконечным океаном, не так давно был единственным известным пристанищем живых существ. Яростные войны между княжествами, почуявшими слабость короны и испытывающими острую нехватку жизненного пространства, бушевали не прекращаясь, пока не настал тот памятный день. Рождение в королевской семье Даоси двух близнецов — Ионоса и Яэнаса. Вера в корону окрепла и армия монарха стерла с лица земли пару мятежных княжеств.
Время шло, близнецы стали могущественными магами, их отца уже давно не было в живых. Как-то так вышло, что Яэнас влюбился в одну из девушек прислуживающих во дворце (как позднее выяснилось это было приворотное зелье) и провел с ней ночь. Утром его нашли бесчувственного, а девушка проводила над ним какой-то кровавый ритуал. Ее казнили, сам Ионос распорядился и наблюдал за этим. Оказалось, что это была дочь властителя одного из уничтоженных княжеств. Умирая та смеялась, повторяя как заведенная единственную фразу: «испытай мои чувства».
Прошло время и Яэнас оправился, однако воспылал ненавистью ко всему, что было связано с королевской семьей Даоси и в первую очередь к Ионосу. Так началась Война магов-близнецов.
В ходе противостояния Ионосу пришлось бежать, ему помог его слуга Крон Эчегар, напросившийся в ученики. Вместе они вторглись на территорию одного из разрушенных княжеств, где мародеры раскопали древние технологии — летательные суда. Однако суда эти не работали, для них нужен был особый вид энергии и Ионос как раз имел один такой — Парящая материя номер 10. Древние легенды говорили о чудесной стране скрытой в небесных просторах — именно туда Ионос с Кроном и отправились на своем корабле «Козерог».
Но что-то пошло не так — взлетев выше облаков корабль накренился и помчался вверх еще быстрее, разбившись о что-то. Оказалось, что здесь силы тяготения действуют в обратном направлении и Ионос с Кроном попали в другие земли. В ходе странствий они узнали, что эта земля зовется Охрой и ограничена по краям Бесконечной пустыней. Здесь тоже жили существа — это были зооморфы, живущие по своим законам. Ионос смог подчинить себе могущественное герцогство Катар, став советником по магии.
Яэнас долгое время искал брата, выясняя подробности его бегства, а узнав как тот сбежал объявил летательные суда вне закона и запретил вход на территорию, где те были захоронены. Однако народ был недоволен саморазрушительной политикой управления, которую теперь насаждал Яэнас, а многие вопреки запрету начали исследовать летательные суда. Через какое-то время Яэнас узнал об этой дерзости и пошел войной на тех кто ослушался — многие погибли, но тут на помощь защищавшимся пришла новая сила: едва зародившаяся военная Коалиция собравшая под своим крылом несколько других княжеств. Войску Яэнаса пришлось отступить, но он завладел Парящей материей номер 13, которую хранили защищавшиеся. Заперевшись в замке он стал изучать этот артефакт.
Ионос к тому времени собрал сведения о Парящих материях Охры — это были номера 14,2,3,7,9. Сам он чинил разбитый «Козерог», кроме того организовал производство новых летательных судов. Его ученик Крон погрузился в изучение глубин темной магии, а кроме того нашел себе последовательницу в лице юной кошки Абели Жарман. Ионос нашел в старинном склепе свою первую Парящую материю Охры — номер 14. Однако Крон Эчегар начал переворот, предав своего хозяина и Ионоса заточили в темнице.
Тем временем в Лазури от Коалиции откололся один из влиятельных домов, замедлив объединение княжеств. Это был ход Яэнаса, подкупившего дом Саул. Тем не менее самый юный представитель этого дома, Бигба Саул, который являлся единственным наследником — отказался от этого решения, за что стал преследуем и собственным домом и короной. Бигба скрылся и примкнул к мародерам, там он познакомился с Иреной Максимус — революционно настроенной девушкой из простой семьи, по наследству от умерших родителей ей досталась Парящая материя номер 1.
Яэнас наконец придумал как использовать номер 13 — он использовал силу этой материи для того, чтобы найти Ионоса. Тогда еще никто не понял что произошло, но вышло так, что вся Лазурь (включая океан) стала летающим кораблем начав медленное сближение с Охрой…
Ионос в темнице попробовал применить энергию Парящей материи номер 14 и да, он освободился, но какой ценой — все вокруг него на расстоянии километра испарилось, а материя утратила силу. Теперь он был вынужден скрываться и отправился к летающим кораблям, угнав только что построенный «Близнецы» (Парящая материя номер 3, которую недавно нашла Абели) и взлетев на недоступную высоту он решил собраться с мыслями что же делать дальше.
Крон Эчегар тем временем был предан собственной ученицей, та отравила его, позарившись на власть. Использовав все свои познания в магии Крон сотворил темное проклятие на самого себя, после чего скончался. Абели Жарман приказала ученым восстановить «Козерог», и когда тот был готов взлетела в небо, атаковав «Близнецы». Ионос не ожидал этого, но смог заложить спасительный вираж, уйдя в сторону от прямого попадания, его поврежденный корабль устремился к Охре. «Козерог», промахнувшись, попал в поле тяготения Лазури и рухнул на нее.
Упавшую Абели и прочий уцелевший экипаж «Козерога» первыми нашли мародеры и были весьма удивлены увидев диковинных существ и услышав рассказы об ином мире. Абели уговорила Ирену активировать новое летающее судно в захоронении своей материей, Бигба решил отправиться с ними. Так был запущен «Овен» и все трое собирались взлететь как появились войска короны, захватив героев.
Ионос после падения «Близнецов» вынужден был вернуться в герцогство и решил сменить внешность, став похожим на Абели и смог занять таким образом власть. Исследования кораблей он поручил советнику по торговле льву Георгу Штейндару, открыв ему свою тайну. Но позже случилось так, что Ионос пал от руки предателя, приняв свой истинный облик- его убил восставший из мертвых Крон Эчегар, Магистр лич. В то же время Парящая материя номер 2 питающая "Близнецов" была кем-то похищена.
Яэнас узнал от пленных о существовании Охры, а также о своем брате. Действия Абели ему импонировали, но он был недоверчив и решил не торопиться с оценкой ее личности. Ирену и Бигбу к тому времени разлучили — она была с остальными мародерами в окружении войск, а его повели допрашивать на «Овне». В этот момент контуры Охры стали отчетливо различимы в небесах Лазури — началась массовая паника…
С тех пор прошло некоторое время. Охра и Лазурь зависли совсем рядом — высочайшие башни их государств почти задевают друг друга. Сближение миров остановилось, когда Яэнас был заключен в силовое поле собственным подросшим сыном Сансаром Даоси состоящим в сговоре с Абели Жарман и корона теперь принадлежит им.
Георг Штейндар, забрав тело Ионоса и выйдя из повиновения Магистра лича стал лидером организации «Торговый путь», чьи транспортные корабли «Телец» и «Стрелец» обеспечивают перевозку товаров между Лазурью и Охрой обмениваясь ими с кораблями мародеров Лазури «Водолеем» и «Девой». Ходят слухи, что одна из Парящих материй умеет оживлять и Георг надеется найти ее. Резиденция «Торгового пути» располагается невысоко в небе Охры, на отремонтированном «Близнецы».
Бигба смог спастись, угнав «Овна» и это первый корабль-перевертыш способный не терять управления при пересечении грани между двумя мирами. Теперь он представляет интересы ученых Охры и охотится за оставшимися Парящими материями.
Магистр лич мечтает о благоприятной возможности устранить Абели и уничтожить застывшего в силовом поле Яэнаса, но его могущества недостаточно и приходится идти на уступки.
Ирена Максимус пробилась в лидеры Коалиции и теперь имеет влияние сопоставимое с короной. Бигбой ей был подарен «Весы», гигантский плоский корабль, как и «Овен» нечувствительный к границе между мирами, но двигающийся очень медленно. Ирена нашла дочь той самой женщины, что провела ритуал над Яэнасом. Имя девушки — Ниравена, теперь волей Коалиции ей присвоена фамилия Даоси и она является главой Совета.
«Весы» находятся в небе между двумя мирами, между шпилями башен пронзающих их небеса, где Совет старается удержать шаткое перемирие: всем приходится заниматься дипломатией и договариваться между собой, даже заклятым врагам. Никто не хочет чтобы сближение продолжилось, текущая ситуация пока устраивает всех, но как долго она продлится?