Санта-Монтана — Городок на западе Идальго, небольшой страны у восточной границы Соединенных Штатов Сахерты. Идальго — страна с конституционной монархией, где формально правит дон Карлос Мария де лос Долорес Хуан Исидро Франсиско Кирино Антонио Мигель Габриэль Рафаэль де Бурбон-и-Аустрия-Эсте, но фактической властью обладает выборный парламент во главе с премьер-министром.
Где-то в его окрестностях Санта-Монтаны должен проходить 283 экзамен на вступление в Ассоциацию Охотников. И именно туда, минуя горные хребты востока СШС и дикие леса Идальго, направляется экспресс Полярная Звезда.
Этот особый скорый поезд, обычно не заполняющийся даже на две трети в связи с дороговизной и непопулярностью маршрута, в этот раз был заполнен настолько, что пришлось даже подцеплять дополнительные вагоны. Для большей компактности новые вагоны укомплектованы купе на шесть сидячих мест, вместо обычных четырех с возможностью сна. В одном из таких купе, крайнем в вагоне, несмотря на общую давку были заняты лишь четыре места. Любой желающий занять одно из свободных мест натыкался на три недружелюбных, колючих женских взгляда. Избежал этого лишь один молодой парень, и то, похоже, дело было в том, что он был слеп. Попросту не увидев недовольства, простукивая путь длинной тростью, он занял одно из свободных мест у двери. Впрочем, ему так никто и не высказал недовольства, просто смирившись с дополнительной компанией. Может быть, всем просто было неловко выгонять слепца, с таким трудом добравшегося до места по абсолютно необорудованному для них вагону. А может дело было и не в этом, кто знает.
Тем временем, наступил поздний вечер, закатное солнце практически скрылось за далекими горами. До окончания пути оставалось лишь несколько часов. За окном приграничные горные хребты сменились холмами с дремучими лесами. Это значило, что граница пройдена, а Полярная Звезда мчалась уже не по СШС, а по славному государству Идальго. В единственном соседнем купе, кажется, начиналась какая-то пьянка, сопровождающаяся шумом и криками, вперемешку со звоном стаканов и бутылок.
Напряжение же в полупустом купе, кажется уже можно было бы резать ножом. Две низкие девушки, занявшие ближайшие к окну места, нет-нет да поглядывали на клинки друг друга. Третья девушка, ещё одна блондинка, но чуть выше ростом, поглядывала то на одну, то на другую девушку, но так же не забывала следить и за слепым юношей. Сам же слепец выглядел непринужденнее всех, но наметанный взгляд мог заметить, что он как-то уж очень сильно сжимает рукой рукоять своей трости. Похоже, кому-то всё таки придется разрушить это натянутое молчание, пока ситуация не переросла в потасовку.